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行業新聞

2018年國內光學元器件市場發展平緩,這7家上市公司貢獻了314.18億元

發布時間:2019-08-03 

原創: 小光葛格 光電匯OESHOW  5月15日

       各家企業相繼披露2018年年度報告,筆者整理了一部分光學器件和材料企業的財報,包括福晶科技、奧普光電、水晶光電、鳳凰光學、舜宇光學、大立科技、高德紅外,從中一窺該領域2018年發展情況(下文統計數據幣種皆為人民幣)。

一、整體營收同比增長平緩,舜宇光學業績突出,鳳凰光學再度虧損


圖一

圖二

       從2018年營收及凈利潤總表來看,光學上市公司全年營收同比走勢平緩,除鳳凰光學營收及凈利潤同比均下滑外,其他6家企業營收相比上年有所增長,但漲幅不大。其中營收超過10億的企業為3家,包括水晶光電、舜宇光學、高德紅外;凈利潤超過10億的企業則只有舜宇光學1家。

       得益于在智能手機相關業務及車載成像領域有較好的發展,舜宇光學2018年仍是獨樹一幟,2018年全年營收最高,達到259.31億元;由于受到手機產業下滑、原材料價格波動、壞賬增加等因素影響出現虧損,原本在2017年已實現扭虧為盈的鳳凰光學,在2018年再次虧損,凈利潤為-746.88萬元。

       雖然全年大部分光學企業都實現了增長,但是相比2017年各企業的營收情況(見圖3),就可看出,增長幅度并不大,除舜宇光學和大立科技實現了營收同比增長在10%以上,其余光學企業同比增長相對較少。這主要是因為2018年大環境的遇冷進一步拉低本就趨于飽和的智能手機行業發展動力。汽車行業同樣面臨下滑。在2018年,國內外各大整車廠大面積裁員及降價的,就達十多家,有些車企甚至退出了中國市場。


圖三

二、國內市場仍為主戰場,大立科技強勁發力

圖四

注:奧普光電財報中未公布國外營收數據,鳳凰光學財報中未公布國內營收數據

圖五

       從區域營收上來說,國外營收差異不大,營收增長的發力點主要體現在國內市場。國內營收最高的是水晶光電,達到11.99億元,其增長主要是由于手機雙攝、多攝滲透率提升,產品數量增多;大立科技在國內和國外市場中的區域營收漲幅最大,分別為34.28%和96.55%,這主要得益于2018年軍品訂單持續恢復,民品訂單保持同步高速增長;高德紅外國內市場營收遠超國外市場,抓住了傳統軍工業務恢復性增長契機。

圖六

       相比2017年,除水晶光電、大立科技的2018年國內營收增長較快外,其他幾家光學企業國內市場營收基本持平。

圖七

       2018年各光學企業的國外市場,大立科技和福晶科技漲幅最大,鳳凰光學和水晶光電國外營收同比下降。

三、精密光電薄膜元器件營收超10億元,光學零件、光電產品營收超50億元

2018年各企業分類產品營收表

       根據各企業2018年年度報告,在其營業收入中,按產品分類的營業收入如上表所示。其中,營收前三名分別是舜宇光學的光電產品、光學零件及水晶光電的精密光電薄膜元器件,主要得益于國內智能手機鏡頭市場的發展。同時,這兩家公司也是2017年之后,繼續蟬聯分類產品單項銷售額超過10億人民幣的第一、第二名的企業。

       此外,福晶科技在晶體業務方面,隨著紫外激光器需求的放緩,相關晶體產品的營業收入比上年下滑。奧普光電在同時面對LED業務負增長的情況下,積極抓住手機多攝和3D成像等光學新應用的計劃,穩固了在手機元器件市場的地位。大立科技與高德紅外的紅外熱像儀產品均為公司主要產品,尤其是大立科技該產品占營業收入比重為93.04%。兩家公司都在推進紅外熱成像技術的民用化。

四、點評
       面對經濟局勢的變化,上述企業各有應對,值得眾多企業借鑒:

  • 立足企業業務,于變化中看到機遇

       2018年國際經濟形勢錯綜復雜,出現手機市場增速放緩、汽車行業市場下滑等不利因素。根據IHS Markit研究數據,2018年全球智能機整體出貨14.1億部,同比下滑1.86%,這是自2014年以來首次出現下滑。但舜宇光學、水晶光電、奧普光電抓住了國內智能手機雙攝/多攝、3Dsensing等機遇,保證了相關業務的發展。

  • 選擇主攻方向,開拓新的應用領域

       光學部件與材料屬于行業上游領域,不僅容易受到原材料價格波動影響,下游應用市場的需求也極大影響其營收。對于這些企業來說,密切關注下游市場與用戶需求,積極開拓新的應用市場非常重要。智能手機市場、車載鏡頭、安防監控等領域面臨產品技術的升級換代,企業通過推出新品、提高技術適應這些領域的變化,才能擴大市場占有率。
       2019年,5G技術、3D成像、汽車智能化需求將繼續刺激消費電子與汽車市場的發展,且國內智能手機覆蓋中高低端領域,國內手機廠商市場認可度逐步提升,對于光學器件領域企業來說,這兩大市場仍舊值得關注。
 

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